Eurobank: Έγκριση του χρονοδιαγράμματος της ΑΜΚ από Κομισιόν

eurobank
Διαβάστε επίσης

Γράφει o Γιάννης Κουτρουμπής

Η τράπεζα Eurobank ολοκλήρωσε πριν από κάποιες εβδομάδες την πρώτη φάση της ανακεφαλαιοποίησης της, δηλαδή την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με 80% ιδιωτικά κεφάλαια και 20% κεφάλαια του δημοσίου. Η επόμενη φάση είναι η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και για τον λόγο αυτό είχε προχωρήσει στην σύνταξη ενός χρονοδιαγράμματος, το οποίο και ενέκρινε η Κομισιόν πριν από λίγες μέρες.

Αναλυτικότερα, το νέο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank έχει δώσει από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η τράπεζα. Σημειώνεται ότι η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Eurobank αναμένεται την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015.

Την Τετάρτη λοιπόν έγινε η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.038.920.000 νέων κοινών ονομαστικών μέτοχών μετά από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τράπεζας:

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα µε τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 26/11/2015 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 26/11/2015 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό ∆ελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.038.920.000 νέων κοινών ονοµαστικών μέτοχών της (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε την καταβολή µετρητών, σύμφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 16ης Νοεµβρίου 2015.

Σχετικά, με το πληροφοριακό δελτίο, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα») , ενεργώντας για λογαριασμό της ιδίας και της ERB Hellas Funding Limited, ανακοινώνει στους κατόχους Υφιστάμενων Τίτλων (υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο πληροφοριακό δελτίο (Offer Memorandum), το οποίο κατέστη διαθέσιμο, µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς, από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited στις 29 Οκτωβρίου 2015 (το «Πληροφοριακό ∆ελτίο»), ότι προκειµένου να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε το χρονοδιάγραµµα της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές, το Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Γεγονότων που παρατίθεται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις από 12 Νοεμβρίου 2015 και από 18 Νοεμβρίου 2015 ανακοινώσεις της Τράπεζας, αντικαθίσταται µε την παρούσα µε το χρονοδιάγραµµα που παρατίθεται στο Παράρτημά της παρούσας ανακοίνωσης, σε σχέση µε τα γεγονότα που ήταν προγραµµατισµένα να επέλθουν κατά ή από την ηµεροµηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) ενέκρινε την Αντίστροφη ∆ιάσπαση (Reverse Split) και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στις 23 Νοεμβρίου 2015, ότι το Υπουργείο Οικονομίας ενέκρινε την Αντίστροφη ∆ιάσπαση (Reverse Split) στις 24 Νοεµβρίου 2015 και ότι η Ηµεροµηνία Μεταβίβασης Υφισταµένων Τίτλων επήλθε στις 24 Νοεµβρίου 2015. Όροι µε κεφαλαία αρχικά γράµµατα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να ορίζονται ειδικά σε αυτήν, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο. To Πληροφοριακό ∆ελτίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και έχει µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των δύο κείμενων υπερισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο του Πληροφοριακού ∆ελτίου.

Όροι και προϋποθέσεις των Προτάσεων και άλλα µέρη

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Προτάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο. Το Πληροφοριακό ∆ελτίο (µε την επιφύλαξη των περιορισμών προσφοράς και διάθεσης) είναι διαθέσιμο στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς.

Οι Προτείνοντες έχουν προσλάβει την BNP Paribas, την HSBC Bank plc, τη Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και τη Merrill Lynch International ως ∆ιαχειριστές («Dealer Managers») για τις Προτάσεις (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) και την Deutsche Bank AG, υποκατάστημα Λονδίνου ως Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent). Η Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση των Νέων Μετοχών κατά την Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού Μετοχών.

Εν κατακλείδι, το χρονοδιάγραμμα της τράπεζας για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, αλλά και η κάλυψη της αναδιάρθρωσης από ιδιωτικά κεφάλαια κατά 80% έτυχε συγχαρητηρίων από την Κομισιόν. Είναι ευχάριστο να μπορούν οι Ελληνικές τράπεζες να αποδεικνύουν πως είναι ακόμα ανταγωνιστικές ακόμα και μετά την δύσκολη περίοδο που πέρασαν το περασμένο καλοκαίρι.

Παλαιότερα άρθρα: